Ashirpa y Shiraishi unen fuerzas para rescatar a Sugimoto, capturado por la poderosa séptima división del ejército imperial a las órdenes del loco teniente Tsurumi.

Mientras huyen en lo profundo de la montaña, un legendario cazador les sigue la pista. Su objetivo, la piel del último lobo de Hokkaido. Junto a Tanigaki el matagi acechará a nuestros protagonistas, haciéndoles pasar de cazadores a presas.

Por otro lado, Hijikata, el lugarteniente del Shinsengumi, inicia la búsqueda de los tatuajes con un oscuro objetivo en mente.