Continúan las aventuras de nuestros protagonistas en el norte, donde el frío es cada vez más letal y los rusos menos amables, sobre todo los que protegen la frontera. Mientras Ashirpa y compañía entablan relaciones con una tribu orok, Sugimoto y su equipo se unen a un circo ambulante en un intento desesperado por recuperar el rastro de la chica aynu, pero ¿hasta dónde están dispuestos a llegar?