La Sociedad de Investigación de Magia Extraordinaria sale de viaje! Pero estas no son vacaciones. Schtrom ha consolidado su poder dentro del imperio de Brusphir, transformando a un sinnúmero de personas en demonios. Si Shin desea hacerle frente, la Sociedad de Magia. Extraordinaria necesitará practicar y mejorar sus habilidades de forma drástica.
 
¿Y quién mejor para enseñarles que el Sabio Merlin en persona? Pero no todo es estudio y trabajo: August recibe una visita inesperada, y ¿qué pasará con la relación entre Shin y Cecily?.