Habiéndose salvado de una muerte segura, Kasuma y los demás se encuentran con Yunyun, una chica del clan mágico carmesí, quien se presenta como la rival de Megumin. Inmediatamente la reta a un duelo, recordando sus días de rivalidad en la academia, ¡y se revela su triste y solitario pasado! Poco después de este conflicto, Darkness regresa de la mansión del señor feudal, ¡y les trae una sorprendente noticia!