Nanahoshi, Rudeus y el resto del grupo viajan a la misteriosa fortaleza flotante de Perugius en busca de aventuras y una oportunidad única para aprender magia. Sin embargo, lo que encuentran es una catástrofe: uno de ellos cae víctima de una enfermedad mortal.
 
¿Hasta dónde llegará Rudeus para salvar la vida de su querido amigo?