Yona y compañía se hacen pasar por bandidos a fin de proteger a los aldeanos de la Tribu del Fuego de la tiranía de los oficiales de gobierno. En consecuencia, Tae-jun es enviado al pueblo de Katan para someter a los presuntos rufianes, pero cuando escucha la voz de la princesa… Más tarde, Yona y sus amigos viajan en busca de un cultivo que pueda crecer en suelos áridos y, durante el viaje, Hak toma una decisión trágica mientras entrena en esgrima a la princesa. A su regreso, ¡la poderosa familia Hazara invade el reino de Koka!