Hace unos años, Nanao fue secuestrada por un demonio que grabó en su rostro una maldición, y desde entonces es obligada a llevar una máscara de mono. Además, su prometido la ha abandonado y se ha casado con su prima.
 
Nanao lleva una vida desdichada hasta que conoce a Yako, el joven líder de un clan. Por accidente, a Nanao se le cae la máscara y Yako queda hechizado al instante por su belleza y por su poder espiritual…