Yutaro ha empezado a practicar en el dojo Kamiya, pero el cruel Raijuta ataca a Kenshin y a sus amigos por sorpresa... Mientras tanto, Sanosuke se reencuentra con un viejo amigo suyo de las Sekiho-taique se ha convertido en pintor, quien tiene planes explosivos para el gobierno Meiji... Yun antiguo enemigo de Kenshin llega con deseos de venganza...