Yusuke logra vencer al poderoso demonio Rando y se convierte en el nuevo discípulo de laMaestra Genkai. Tras entrenar para dominar mejor su aura, regresa junto con Kuwabaraal MundoInfernal donde se enfrentarán a cuatro bestias sagradas que quieren penetrar en el MundoHumano utilizando una flauta de insectos que parasita a los humanos. ¿Conseguirán apoderarse de la flauta y derrotar a las bestias? Por si fuera poco, otramisión les espera a Yusuke y Kuwbara:rescatar a Yukina, una doncella que domina el hielo, y que se encuentra encerrada en la profundidad de las montañas en manos de un malvado hombre, llamado Tarukane.