¡Un encuentro fatídico! En su interminable guerra contra el ejército del Rey Demonio, la capital se enfrenta a una nueva crisis en la figura del último general enemigo: el dios oscuro Wolbach. Cuando Megumin se entera de la llegada de Wolbach, arrastra a Kazuma (en contra de su voluntad) a una fortaleza justo al borde del frente para que puedan organizar la defensa. Pero para su horror, descubren que Wolbach también es usuario de magia de explosión. ¿Qué relación tiene este maestro de la explosión con Megumin? ¿Y qué podría querer de Chomusuke?